ORKEVIO APP · Devis et facturation
Du premier devis au suivi des règlements.
Préparez vos propositions, suivez vos documents commerciaux et retrouvez leurs liens avec les clients, les affaires et les paiements.
UNE RUBRIQUE, UN PARCOURS
Préparer une proposition lisible
Les devis se construisent à partir du catalogue ou de lignes libres, avec rubriques, notes, quantités, remises et taxes. Les documents restent rattachés à leur client et peuvent rejoindre une affaire.
Les modèles documentaires permettent de préparer une page de garde pour les devis et d’organiser des annexes. La présentation accompagne la proposition commerciale avant même la réalisation du travail.
- Devis structurés et documents liés.
- Factures, acomptes, situations et proformas.
- Bons de livraison, avoirs et suivi des crédits.
- Règlements et retenues de garantie identifiables.
- PDF et fonctions d’export Factur-X prises en charge.
Conserver le fil commercial et financier
Factures, acomptes, situations, proformas, bons de livraison et avoirs répondent aux différentes étapes du parcours. Les pièces liées restent identifiables dans le dossier.
Les règlements, les crédits clients et les retenues de garantie ont un suivi distinct. Une facture émise et son encaissement restent deux informations que l’on doit pouvoir lire séparément. Les originaux des documents émis sont conservés.
Prolonger la relation dans l’extranet client
Donnez à vos interlocuteurs un accès personnel aux devis, factures et pièces autorisées. Ils peuvent consulter leurs documents et répondre aux devis éligibles avec confirmation nominative. Les rubriques visibles et le périmètre des affaires se règlent pour chaque contact.
UNE QUESTION SUR LA RUBRIQUE
Pour aller plus loin.
Puis-je personnaliser la présentation ?
Oui. Le modèle de devis peut prévoir une couverture et des annexes. Pour les factures, les annexes s’organisent autour de l’original émis, qui reste conservé.
LES RUBRIQUES SE RÉPONDENT
La suite du parcours.
Composition des documents commerciaux
Préparez les modèles de vos propositions et organisez leurs pièces, avec une composition adaptée aux devis et aux factures.
Explorer la rubrique ↗Affaires et marge
Rassemblez les ventes, les achats ventilés, les créneaux et les rapports d’un même projet pour suivre son activité commerciale.
Explorer la rubrique ↗Pilotage de l’activité
Retrouvez les documents commerciaux, les règlements et les affaires pour suivre l’activité de votre entreprise avec leur contexte.
Explorer la rubrique ↗ORKEVIO APP · L’OUVERTURE SE PRÉPARE
Découvrir le logiciel.
Et être là au lancement.
Le développement d’Orkevio App est très avancé. Inscrivez-vous pour recevoir les informations sur son ouverture et les modalités de découverte.
Les captures présentent les interfaces natives d’Orkevio sur des données de démonstration. Les modalités d’accès et l’ouverture des modules seront précisées au lancement.