ORKEVIO APP · Composition des documents commerciaux
Des documents qui portent votre identité.
Préparez les modèles de vos propositions et organisez leurs pièces, avec une composition adaptée aux devis et aux factures.
UNE RUBRIQUE, UN PARCOURS
Une proposition commerciale avec sa page de garde
Le modèle de devis peut prévoir une couverture facultative. Son éditeur de contenu permet de préparer la présentation et d’insérer les variables proposées, comme le numéro du devis, son objet, le client ou l’entreprise.
Les annexes PDF sont organisées dans leur ordre de lecture. Conditions, présentation de l’entreprise et pièces utiles peuvent accompagner la proposition dans un même ensemble documentaire.
- Page de garde facultative pour les devis.
- Éditeur et variables documentaires proposées.
- Annexes PDF ordonnées.
- Original des factures conservé.
- Modèles de rapports métier dans un atelier distinct.
Une facture émise conserve son original
Pour les factures, le modèle documentaire organise les annexes autour de l’original émis. La composition ne remplace pas cet original et ne lui ajoute pas une nouvelle page de garde de devis.
Les documents existants conservent la version du modèle utilisée. Les modifications d’un modèle ne doivent pas modifier silencieusement un document déjà préparé ou émis ; la sélection du modèle reste une action explicite.
Adapter les documents au parcours client
Les modèles et les préférences documentaires du client aident à préparer une présentation cohérente. Le choix des pièces et de leur ordre répond au document transmis et au contexte commercial.
Les rapports d’intervention disposent de leur propre atelier : leurs rubriques, leurs conditions, leur page de garde et leurs annexes se construisent dans un modèle métier distinct.
UNE QUESTION SUR LA RUBRIQUE
Pour aller plus loin.
Le modèle de facture ajoute-t-il une couverture identique à celle du devis ?
Le composeur prévoit une couverture pour les devis. Pour les factures, il organise les annexes autour de l’original émis, qui est conservé.
LES RUBRIQUES SE RÉPONDENT
La suite du parcours.
Devis et facturation
Préparez vos propositions, suivez vos documents commerciaux et retrouvez leurs liens avec les clients, les affaires et les paiements.
Explorer la rubrique ↗Atelier de rapports personnalisés
Votre structure, vos questions, vos règles, votre identité. Orkevio vous donne les moyens de composer des rapports métier de la saisie au PDF.
Explorer la rubrique ↗Clients et contacts
Centralisez vos clients, leurs contacts et leurs adresses. Les informations utiles accompagnent ensuite les devis, les affaires et les interventions.
Explorer la rubrique ↗ORKEVIO APP · L’OUVERTURE SE PRÉPARE
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