ORKEVIO APP · PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ
Tableaux de bord.
Pilotez votre activité.
Suivez les ventes, la trésorerie, les règlements, les stocks et les interventions depuis des tableaux de bord dédiés. Le pilotage commercial, les flux financiers et l’activité du terrain se lisent avec leurs indicateurs, leurs graphiques et les documents associés.
UNE RUBRIQUE, UN PARCOURS
Les indicateurs commerciaux, dans leur contexte
Retrouvez les devis diffusés, les devis acceptés et leur taux d’acceptation, puis distinguez les ventes HT hors acomptes, les encaissements nets TTC et le reste à encaisser TTC. Chaque indicateur conserve sa définition pour comparer des montants qui décrivent la même chose.
Les graphiques présentent les devis par état ainsi que les ventes et les acomptes séparément. Depuis les situations de suivi, revenez aux documents ou aux dossiers concernés pour comprendre ce qui reste à facturer ou à encaisser.
- Suivi des documents et de leurs états.
- Lecture distincte de la facturation et des règlements.
- Affaires et achats affectés au dossier.
- Marge commerciale avec son périmètre.
- Accès aux pièces qui expliquent l’activité.
FLUX ENREGISTRÉS ET ÉCHÉANCES
Une vue de trésorerie reliée à vos documents.
Suivez les encaissements clients, les remboursements et le flux net enregistré sur la période choisie. Les décaissements et remboursements fournisseurs approuvés complètent cette lecture lorsque vos droits permettent d’y accéder.
Le tableau distingue les flux datés de la période des soldes clients actuels. Les échéances dépassées, les retenues de garantie et l’ancienneté des montants restant à régler restent identifiables, avec la définition de chaque indicateur.
- Encaissements, remboursements et flux net.
- Soldes clients, retards et retenues de garantie.
- Graphiques des flux et de l’ancienneté des échéances.
- Filtres de période, devise, client et affaire.
UN SCÉNARIO PERSONNEL, DES HYPOTHÈSES EXPLICITES
Explorer les prochains mois avant de décider.
Renseignez votre solde de départ, les charges supplémentaires prévues et la part des échéances clients que vous estimez encaisser. Orkevio met ces hypothèses en regard des échéances connues et des fournisseurs restant à payer.
Le scénario commence aujourd’hui et présente le mois courant puis les trois mois suivants. Vous choisissez explicitement d’inclure ou non les retards clients dans le premier mois. La courbe et le tableau permettent de lire l’effet de vos hypothèses période par période.
Cette projection est distincte des flux enregistrés et ne constitue pas un solde bancaire. Elle est conservée dans votre navigateur, pour votre compte, l’entreprise et la devise concernés, sans créer d’écriture ni de relance.
ENCAISSEMENTS, REMBOURSEMENTS ET SUIVI CLIENT
Comprendre les paiements, jusqu’au document concerné.
La vue de suivi des règlements rassemble les encaissements et les remboursements, leur répartition par moyen de paiement, les clients à suivre et les mouvements enregistrés. Les liens vers les factures permettent de revenir aux pièces qui donnent leur contexte aux montants.
La période suit la date du règlement. Un filtre peut limiter les encaissements aux factures émises pendant cette même période. Les soldes et retards affichés restent ceux du jour sur le périmètre sélectionné.
- Lecture des paiements par moyen de règlement.
- Clients classés selon les retards et les soldes à régler.
- Remboursements distingués des encaissements.
- Accès aux factures depuis les mouvements liés.
QUANTITÉS PHYSIQUES ET RÉAPPROVISIONNEMENT
Repérer les ruptures et les stocks à suivre.
Le pilotage des stocks rapproche les positions physiques, les mouvements et les seuils de réapprovisionnement. Choisissez l’entrepôt, l’unité et l’article pour examiner le périmètre utile à votre activité.
Les graphiques montrent les entrées et sorties enregistrées ainsi que l’état des positions : disponibles, sous le seuil, en rupture ou sans politique de suivi. La valorisation nette connue et les positions sans coût connu sont distinguées.
Le tableau des positions complète cette lecture avec les quantités, les seuils et les valeurs connues. Les unités restent séparées pour conserver une lecture cohérente des ressources.
Découvrir la gestion des stocks et inventaires ↗
CRÉNEAUX, RAPPORTS ET AVANCEMENT
Lire l’activité du terrain sous plusieurs angles.
Le pilotage des interventions croise les créneaux, les rapports liés et leurs états. Retrouvez le nombre d’interventions, les durées planifiées, les rapports distincts, le taux de finalisation et les créneaux en retard.
Les graphiques complètent ces repères par l’évolution de l’activité, les états des créneaux, les signatures et les types de rapport. Les répartitions par ville et par collaborateur aident à comprendre le périmètre observé.
Filtrez par période, client, affaire, ville, collaborateur affecté, type de rapport ou état, puis ouvrez le créneau concerné. Les durées correspondent au temps planifié ; un même rapport lié à plusieurs créneaux est compté une seule fois.
Découvrir l’agenda, la carte et les créneaux ↗
Comprendre ce que représente chaque montant
Une vente facturée et un encaissement ne décrivent pas la même étape. De la même manière, la marge commerciale d’une affaire correspond aux ventes facturées nettes d’avoirs et aux achats approuvés qui lui sont affectés.
Ces repères accompagnent les décisions commerciales et l’organisation. Les pièces restent nécessaires à la lecture du résultat ; le suivi opérationnel ne se substitue pas au travail comptable de l’entreprise.
Choisir le périmètre et comparer les périodes
Filtrez l’analyse par période, client et devise, puis activez la période de comparaison. Les vues de synthèse, de suivi des devis et de facturation et encaissements permettent de passer du repère global au détail.
Les données peuvent être exportées en CSV. Les graphiques proposent aussi leur export PNG et une lecture chiffrée, utiles pour préparer un point commercial à partir du même périmètre.
Des filtres mémorisés et des exports à partager
Les nouvelles vues s’actualisent au changement des filtres. Leur périmètre est mémorisé dans ce navigateur, pour votre compte, l’entreprise et la rubrique concernés. Les séries des graphiques se retrouvent dans les exports CSV ; les visuels disposent d’un export PNG et de tableaux de valeurs consultables.
Un accès selon les droits de votre équipe
Les vues disponibles suivent les autorisations de chaque membre. Les informations financières, les stocks et les interventions restent associés aux droits de leurs modules sources.
Voir la gestion des accès et des droits ↗UNE QUESTION SUR LA RUBRIQUE
Pour aller plus loin.
Puis-je confondre chiffre facturé et paiements reçus ?
Le suivi distingue les documents émis et les règlements. Ils correspondent à deux informations différentes du parcours commercial.
Quelles vues complètent le pilotage commercial ?
La trésorerie, le suivi des règlements, le pilotage des stocks et le pilotage des interventions complètent les devis, ventes facturées et encaissements du tableau commercial.
La projection donne-t-elle le solde de mon compte bancaire ?
Elle présente un scénario construit à partir du solde saisi, des échéances connues et de vos hypothèses. Elle reste distincte des flux enregistrés et ne remplace pas un solde bancaire.
Peut-on partager les chiffres et les graphiques ?
Les séries des graphiques sont exportables en CSV et les graphiques en PNG. Les tableaux de valeurs complètent la lecture des courbes et des histogrammes. Le scénario personnel n’est pas inclus dans ces exports CSV.
Les heures d’intervention sont-elles des heures pointées ?
Ces vues présentent les durées planifiées des créneaux, hors annulations. Elles permettent de lire l’organisation de l’activité, sans transformer les créneaux en pointage.
Tous les membres voient-ils les mêmes tableaux ?
L’accès dépend des droits accordés sur les modules sources. Les rubriques de pilotage disponibles suivent le périmètre autorisé pour le membre et l’entreprise active.
LES RUBRIQUES SE RÉPONDENT
La suite du parcours.
Affaires et marge
Rassemblez les ventes, les achats ventilés, les créneaux et les rapports d’un même projet pour suivre son activité commerciale.
Explorer la rubrique ↗Devis et facturation
Préparez vos propositions, suivez vos documents commerciaux et retrouvez leurs liens avec les clients, les affaires et les paiements.
Explorer la rubrique ↗Achats et fournisseurs
Préparez vos commandes fournisseur, suivez les réceptions et reliez les achats aux affaires qu’ils servent.
Explorer la rubrique ↗ORKEVIO APP · L’OUVERTURE SE PRÉPARE
Découvrir le logiciel.
Et être là au lancement.
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Les captures présentent les interfaces natives d’Orkevio sur des données de démonstration. Les modalités d’accès et l’ouverture des modules seront précisées au lancement.