ORKEVIO APP · EXTRANET CLIENT
Extranet client.
Vos documents, leur espace.
Devis, factures, interventions et rapports : offrez à vos clients un espace dédié pour retrouver leurs documents, suivre les prestations et répondre à vos propositions.
LA RELATION SE POURSUIT EN LIGNE
Les informations du client, réunies dans son extranet
Votre client retrouve un tableau de bord avec les documents et les prestations qui lui sont accessibles. Il passe de la vue d’ensemble à ses devis, factures et avoirs, créneaux ou rapports, sans demander à nouveau chaque pièce.
Les filtres par dates et par affaire permettent de retrouver le bon dossier. Les montants restent présentés par devise, avec leurs états et leurs soldes, pour conserver une lecture cohérente.
- Un compte personnel pour chaque contact invité.
- Des documents et PDF rattachés au bon client.
- Une vue d’ensemble, puis le détail de chaque rubrique.
- Un périmètre défini par votre entreprise.
DU DEVIS À LA DÉCISION
Consulter le devis et confirmer sa réponse
Les devis éligibles peuvent être acceptés ou refusés depuis l’extranet. Votre interlocuteur consulte le détail et le PDF, puis confirme son choix avec son identité déclarée et une phrase de confirmation.
La réponse conserve son horodatage et l’empreinte du document concerné. Vous retrouvez ainsi la décision avec la version du devis à laquelle elle se rapporte.
Les factures et avoirs autorisés disposent également d’une consultation et d’un téléchargement PDF. Le client peut retrouver les soldes dus et, si vous le permettez, le suivi des règlements.
LE BUREAU ET LE TERRAIN, CÔTÉ CLIENT
Suivre aussi les prestations et leurs résultats
Agenda et interventions
Le client retrouve ses créneaux et les informations des interventions autorisées. Les dates et les affaires donnent un contexte aux prestations qu’il suit.
Découvrir en détail ↗Rapports et pièces remises
Les rapports accessibles prolongent le suivi de l’intervention. Le client retrouve les comptes rendus disponibles dans son espace, reliés à ses dossiers.
Découvrir en détail ↗Analyses et suivi financier
Selon les droits accordés, les vues d’analyse présentent l’activité et la facturation accessibles au client. Les devises, les avoirs et les soldes restent distingués.
Découvrir en détail ↗VOUS GARDEZ LA MAIN SUR LES ACCÈS
Chaque contact voit ce que vous lui autorisez
Activez le portail pour l’entreprise cliente, puis invitez ses contacts. Pour chaque destinataire, choisissez les rubriques visibles : interventions et rapports, devis, factures et avoirs, règlements ou analyses.
Vous pouvez autoriser toutes les affaires du client ou limiter l’accès à une sélection. En mode sélection, les documents sans affaire restent masqués. Les règlements demandent une autorisation explicite.
- Un accès nominatif, administré contact par contact.
- Des rubriques activables séparément.
- Toutes les affaires du client ou une sélection.
- Des droits modifiables et un accès révocable.
Les collaborateurs qui administrent l’extranet disposent eux-mêmes d’une permission dédiée dans l’ERP. Découvrir les droits de l’équipe ↗
Un espace personnel qui accompagne la relation
Lorsqu’un contact dispose de plusieurs espaces autorisés, il choisit celui qu’il souhaite consulter. L’interface est prévue en français, anglais et espagnol, avec des préférences d’affichage et la gestion de son mot de passe.
Les droits de l’extranet concernent les documents et les prestations destinés au client. Ils restent distincts des permissions de l’équipe dans l’ERP : vous préparez la relation client sans ouvrir votre environnement de gestion interne.
QUESTIONS SUR L’ESPACE CLIENT
Le partage, avec le bon périmètre.
Puis-je donner des accès différents à deux contacts du même client ?
Oui. Les rubriques autorisées et le périmètre des affaires se règlent pour chaque accès. Un interlocuteur peut consulter les devis et factures tandis qu’un autre suit seulement les interventions et rapports autorisés.
Le client a-t-il accès à toutes les informations de mon ERP ?
Il accède à son extranet et aux éléments autorisés pour son entreprise et ses affaires. Les notes internes et les brouillons ne sont pas présentés comme des documents à partager.
Peut-on retirer un accès ?
Oui. Vous pouvez modifier les droits ou révoquer l’accès du contact depuis la gestion de l’extranet.
LES RUBRIQUES SE RÉPONDENT
Une relation reliée à votre gestion.
Clients et contacts
Préparez les fiches clients, les interlocuteurs et les adresses qui structurent votre relation commerciale.
Découvrir en détail ↗Devis et facturation
Conservez le fil entre propositions, factures, avoirs et règlements dans votre ERP.
Découvrir en détail ↗Équipe et droits d’accès
Adaptez les permissions internes et séparez les responsabilités de consultation, modification et validation.
Découvrir en détail ↗ORKEVIO APP · L’OUVERTURE SE PRÉPARE
Découvrir le logiciel.
Et être là au lancement.
Le développement d’Orkevio App est très avancé. Inscrivez-vous pour recevoir les informations sur son ouverture et les modalités de découverte.
Les captures présentent les interfaces natives d’Orkevio sur des données de démonstration. Les modalités d’accès et l’ouverture des modules seront précisées au lancement.