ORKEVIO APP · Clients et contacts
Les bonnes informations, dès le premier échange.
Centralisez vos clients, leurs contacts et leurs adresses. Les informations utiles accompagnent ensuite les devis, les affaires et les interventions.
UNE RUBRIQUE, UN PARCOURS
Une fiche qui garde le contexte
Une entreprise peut avoir plusieurs interlocuteurs et plusieurs lieux d’intervention. Orkevio distingue le client, ses contacts et ses adresses pour préparer le travail au bon endroit et avec les bonnes personnes.
Les préférences documentaires et les conditions propres au client servent de repères lors de la préparation des documents. La relation commerciale conserve ainsi sa continuité au fil des échanges.
- Fiches clients et fournisseurs distinctes.
- Contacts et adresses associés à l’entreprise.
- Préférences documentaires et conditions par client.
- Référentiels importables avec contrôles.
- Liens avec les documents et le travail planifié.
DES ADRESSES PLUS PRÉCISES
Immeuble, résidence, site technique : décrivez le lieu.
Une adresse peut porter un type de site et ses caractéristiques : bâtiments, logements, étages, regards, colonnes, équipements, accès ou stationnements. Une unité personnalisée complète les volumes selon votre métier.
Ces informations décrivent le site dans la durée. Le travail à réaliser, sa quantité et le temps par unité se choisissent ensuite sur chaque intervention. Les rôles facturation, livraison et intervention restent propres à chaque client lié à l’adresse.
UN RÉPERTOIRE QUI RESTE COHÉRENT
Regrouper les doublons en conservant les liens.
Comparez deux clients, deux contacts ou deux adresses, choisissez la fiche à conserver puis les valeurs à reprendre. Les différences sont présentées avant la confirmation du regroupement.
Les alias, les rattachements et l’historique accompagnent la fusion. Vous choisissez la fiche finale ; vos dossiers conservent leurs références au répertoire.
Préparer les étapes suivantes
Un devis, une affaire ou un créneau retrouve son client. Les informations ne restent pas isolées dans un répertoire : elles rejoignent les documents et le suivi opérationnel.
Les fournisseurs possèdent leurs propres fiches. Les imports de référentiels par CSV ou XLSX s’accompagnent de contrôles et d’un bilan, utiles lors de la constitution du fichier de départ.
Prolonger la relation dans l’extranet client
Donnez à vos interlocuteurs un accès personnel aux devis, factures et pièces autorisées. Ils peuvent consulter leurs documents et répondre aux devis éligibles avec confirmation nominative. Les rubriques visibles et le périmètre des affaires se règlent pour chaque contact.
UNE QUESTION SUR LA RUBRIQUE
Pour aller plus loin.
Puis-je conserver plusieurs lieux pour un même client ?
Oui. Les adresses et les contacts sont des éléments distincts que l’on peut associer au client et retrouver dans le contexte de travail.
LES RUBRIQUES SE RÉPONDENT
La suite du parcours.
Catalogue et bibliothèques
Articles, prestations, références et bibliothèques : préparez vos documents et vos interventions avec un catalogue organisé.
Explorer la rubrique ↗Devis et facturation
Préparez vos propositions, suivez vos documents commerciaux et retrouvez leurs liens avec les clients, les affaires et les paiements.
Explorer la rubrique ↗Agenda, carte et créneaux
Passez de l’agenda à la carte, préparez plusieurs créneaux par adresse et donnez à chaque intervention son contexte de travail.
Explorer la rubrique ↗ORKEVIO APP · L’OUVERTURE SE PRÉPARE
Découvrir le logiciel.
Et être là au lancement.
Le développement d’Orkevio App est très avancé. Inscrivez-vous pour recevoir les informations sur son ouverture et les modalités de découverte.
Les captures présentent les interfaces natives d’Orkevio sur des données de démonstration. Les modalités d’accès et l’ouverture des modules seront précisées au lancement.